在进行融资融券交易活动时，需要注意的是个人投资者的办理方法和机构投资者的略有不同，下面便来具体看一看详细的办理过程。
个人投资者办理：需要持有本人有效的身份证件，填写《信用资金账户开户申请表》，并保存影像资料。
机构投资者办理：需要法定代表人或者是授权代理人本人持有有效身份证明文件以及复印件，在柜台上填写《机构信用证券账户开户申请表》，并保存影像资料。
营业部将会为投资者开立信用证券账户卡，收取开户费用，并为投资者打印信用证券账户卡。
投资者一定要办理上海市场的指定交易，上海市场的信用证券账户一定要先在信用席位上进行指定交易以后才能正常交易。每个市场只能为客户开设一个信用证券账户，并且当前在其他券商这里不存在信用证券账户。客户信用证券账户丢失、账户注册资料变更都是要由开设信用证券账户的证券公司负责处理。
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