客户在符合融资融券开户条件的情况下，向试点营业部提交相关的申请材料。申请材料主要是身份证、普通证券账户卡、金融资产证明等。
第二步：对投资者进行相关教育、业务和心理测试
投资者的教育主要是指能够让投资者知晓融资融券业务和相关的风险，补充相关的股票基础知识，之后对符合条件的客户进行一些心理测试、业务测试和风险测试这几项内容。
第三步：授信审核
客户根据公司的要求提交资格申请材料，公司在收到这些材料之后，对其进行资格审查并最终确定一下授信额度。
第四步：签订融资融券合同、开立信用账户
客户在提交完申请以后，签订融资融券合同，营业部的投资咨询人员将会为客户专门讲解《融资融券业务合同》和《风险揭示书》的具体条款。
第五步：向信用账户转入担保物，在进行融资融券交易的投资者把担保物转到交易账户，此账户被激活以后，投资才可以进行。
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