一，投资者需要知道拟开户证券公司和营业部是不是具备融资融券的业务资质。证券公司开展融资融券业务试点，必须要经过中国证监会的批准;未经批准的证券公司不得向客户进行融资融券活动。
二，投资者要清楚自己是不是符合证券公司融资融券的客户条件。融资融券业务对于投资者的资产状况、专业水平以及投资能力有着一定的条件要求，证券公司推出了一系列的基本条件。投资者在办理融资融券业务的开户手续之前，一定要评估、确定自己是不是符合证券公司的融资融券的客户选择标准。
三，投资者要经过证券公司总部的征信。证券公司在向客户融资融券的时候，会对投资者进行征信，了解客户的身份、财务状况等信息。投资者根据证券公司要求提供征信材料之后，证券公司才能了解投资者的信用额度。
四，与证券公司签订融资融券合同、风险揭示书等。投资者在签订融资融券合同以前，要认真听取证券公司有关人员讲述业务规则、合同内容等，了解融资融券业务的规则及风险，最终在合同生签字确认。
五，投资者在开户营业部开立信用证券账户和信用资金账户。这些都是在证券市场投资者需要遵守的大宗交易规则的要求。投资者在和证券公司签订融资融券合同以后，证券公司将按照证券登记的结算机构相关规定，向投资者开立实名的信用证券账户。再者就是需要和证券公司、商业银行签订客户信用资金的第三方存管协议。
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